“承蒙您的夸奖，我感到万分的荣幸。”毕尔博镇定的说道。
“看起来你对我非常的熟悉，可以告诉我你是从哪儿来的吗？”斯毛格话锋一转，想要套出毕尔博的来历。
毕尔博心里冷笑了下，故作恭敬地回答道：“当然可以，伟大的斯毛格。我从山那边来，我从天上而来，我走起路来谁也看不见。”
勇敢的霍比特人干脆跟它打起了谜语。
“那么，你总不会没名没姓吧？”斯毛格没得到想要的答案，于是又问道。
“我是猜谜专家，哲人的苍蝇，行走在夜色中的幸运者。”毕尔博答道。
巨龙笑了起来，不过并不是因为开心，而是怒火中烧，却又无处发泄：“说得好，但是，幸运不可能永远与你同在。”
“我把同伴扔进水里，再从水里捞起来，我从最狭小的空间里走出来，没有任何东西可以困住我。”
“这些听起来没什么值得夸耀的。”斯毛格轻嗤了一声，嘲笑道。
“我是鹰的客人，手戴戒指，是幸运的赢家，乘着木桶劈波斩浪。”毕尔博很高兴自己将斯毛格的注意力转移到这些蹩脚的谜语上来了，转头望了望隧道的出口――希望大家都能平安无事。
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