寻仇，?木华黎父子投诚。后来木华黎成为铁木真的第一名将，封太师国王，让他独当一面经略中原。
草原各部害怕铁木真崛起，推举札木合为“古儿汗”，即众汗之汗，誓与铁木真为敌。札木合率领的乌合之众经不住铁木真王汗联军的勐烈打击，不到一天就土崩瓦解。札木合投降，札邻不合服毒自杀。铁木真占据了水草丰美的东部草原——?呼伦贝尔草原。蒙古草原上只剩下乃蛮部与铁木真对抗。经过纳忽崖之战，乃蛮部也被铁木真消灭。
1206年春天，蒙古贵族们在斡难河源头召开大会，诸王和群臣为铁木真上尊号“成吉思汗”。
成吉思汗立国后，势力益盛，实行?千户制，建立护卫军。开始对外发动大规模征服战争。经二十余年与西夏的战争，屡创西夏军主力，迫使西夏国王乞降。六年，亲率大军伐金，开始了为时24年的蒙金战争。此时完颜珣在位，是为金宣宗。
铁木真集兵大都城下，遣使告金主道：“汝山东、河北郡县统为我有，汝所守只有燕京，我不难一鼓踏平，但天既弱汝，我不忍再逼汝，汝可速行犒师，消我诸将怒气，我便回国。”金宣宗乃遣右丞相完颜承晖出城议款。铁木真道：“你主有子女么？何不遣来侍我？”丞相无奈
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