信表示感谢，并打算找个时间跟对方打好关系。
后来威斯带了一大瓶的好酒去找达鲁麦格纳，对矮人族来说上等的美酒比什幺东西还要吸引人。
虽然达鲁麦格纳并没有因此被收买，但是对威斯也有了不少好感，于是打算试试威斯的实力，打算两人联手一起对抗北方的魔族大军。
威斯自然是同意了，而且还漂亮的大获全胜，成功获得达鲁麦格纳的信任。
另一方面，工业国跟艾菲莉亚做了交换条件，如果工业国能协助她一同开发魔导战舰的话，那幺艾菲莉亚就会把制作新型魔焰的技术传授给他们，如此一来便能解决空气污染的问题，同时也能提升魔导科技的技术。
对于要跟帝国合作，不少工业国的重臣们都很反对，于是笨蛋王基兰多罗斯便回到国内说服他们，同时三剑士也派人到街上四处散发消息，表示与帝国同盟是为了偷学他们的技术，而不是像有些人刻意造谣的那样，说国王私底下向帝国臣服，在经过一段时间之后，工业国的人民们都知道了国王的良苦用心，同时也称颂他是个难得一见的明君。
后来，艾菲莉亚也到东都来看看威斯的研究成果，见成品卓越，艾菲莉亚感到十分的高兴，两人便在会客室谈论起艾菲
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