蜕变的越来越像头狰狞的怪物，手臂如同螳螂般的弯成三节，身上肌肉全被硬甲的虫壳覆盖，除了头上那张熟悉年轻的美丽脸孔外，躯体四肢已经完全变成不折不扣的可怕妖怪了。
只见一身绝美曼妙的少女躯壳，依附着一头完全邪恶的无体灵魔，再融合上振翅飞翔的凶猛巨虫之后，变化出来的，却是一种令人说不出的恐怖生物……美月口中仍继续喃喃吟唱着咒语，三条像蝉蛹外皮般的丑陋淫物就滑出了她的下体，有如手臂般粗大的硬物，就这样在百合子的面前露出那惊世骇人的凶猛模样。
「来……虫奴……我的虫后……嘶嘶……结合之后……你就是我的人了……嘶嘶……」美月最后连仅存的人类脸孔中，都挤出了眼珠，便成一头阴森恐怖的异形生物，但更古怪的是，百合子鼓涨的肚子里似乎也受到了感应，不停翘高屁股向在等待着什幺侵入进去一样。
「唔……嗯……唔唔！噁呕……啊！」三条肥大的蝉茎接着就这样直直的捅进到百合子黏腻不堪的湿穴中，身体像再次瞬间被点燃欲火一样，狂乱的刺激立刻又将百合子给带向了另外一个前所未有的绝顶高潮！「嘻……嘶嘶……嘻……这才是最适合你的淫物……我的虫后……为了……我们后代……尽情的对我发……泄吧
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