疆百万里，犹有不足之心，常起灭绝之意。
夫天发杀机，移星换宿。
地发杀机，龙蛇走陆。
人发杀机，天地反复。
昔尧、舜有德，四海来宾。
汤、武施仁，八方奉贡。
臣闻天朝有兴战之策，小邦亦有御敌之图。
论文有孔孟道德之文章，论武有孙吴韬略之兵法。
又闻陛下选股肱之将，起精锐之师，来侵臣境。
水泽之地，山海之洲，自有其备，岂肯跪途而奉之乎？顺之未必其生，逆之未必其死。
相逢贺兰山前，聊以博戏，臣何惧哉。
倘君胜臣负，且满上国之意。
设臣胜君负，反作小邦之差。
自古讲和为上，罢战为强，免生灵之涂炭，拯黎庶之艰辛。
特遣使臣，敬叩丹陛，惟上国图之。
」一封国书不卑不亢，有礼有节，一句「相逢贺兰山前，聊以搏戏」就用典两处，可见日本人对汉学之浸润，大明立国未久，朱元璋不能冒着重蹈忽必烈覆辙的风险，最终咽了这口气，还怕日本这狗熊脾气再把自己子孙给惹毛了，于是将日本列为永不征伐之国。
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