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2022年9月19日第一章在这个世界上一直存在着两个相对立的组织：魔法少女协会（简称魔女协会）和淫兽族，淫兽族以与女性做爱来提升自己的能力或生存，而魔女协会就是来阻止并消灭他们的。
在几百年前的一场大战中，淫兽族惨败魔女协会，大量淫兽被消灭，就连淫兽族中的王——淫龙王也被魔女协会齐心协力封印了起来。
所以从大战结束到现在都很少出现淫兽，但魔女协会却一直存在，因为她们坚信终有一天淫兽族会卷土重来，在这些年里，魔女协会在很多人类的工作岗位上安插了魔法少女，方便观察淫兽族的动向。
这一切都看起来十分的和平，可直至那个夜晚打破了这个和平……某个山洞里一块巨大的十字架立在地上，上边还绑着一名看起来雄壮的男子，而他的下方是密密麻麻的淫兽，一位女子站在离十字架不远的地方正在对这些淫兽讲话。
这名被绑着十字架上的男子就是淫龙王，而正在讲话的这么女子是他最忠诚的奴隶——伊莎莉。
伊莎莉在那场面大战中侥幸存活了下来，存活下来的她一直在为淫兽族的复兴背着魔女协会做事，她找到了幸存下来的所有淫兽并将它们集结了起来，她还找到了复活淫龙
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